پس از یک انتخاب بازیگر غیرمنتظره در یک برنامه تلویزیونی واقع‌نما، اد پوپیل ۴۷ ساله که بازاریاب تلفنی حومه شهر است، شغل خود را رها می‌کند تا حرفه‌ای تمام‌وقت در صنعت سرگرمی را به عنوان شخصیت زن‌پوش خود، یعنی خانم کاشا دیویس، یک زن خانه‌دار دهه ۱۹۶۰، دنبال کند.

وقتی زازا، ستاره اصلی نمایش هفتگی درگ کوئین «چری پاپ»، از بیرون آمدن از اتاق گریم خودداری می‌کند، در پشت صحنه غوغا به پا می‌شود. در همین حال، یک تازه کار جوان به نام چری، در حالی که برای اولین اجرای خود آماده می‌شود، راز بزرگی را از بقیه پنهان می‌کند.